ตุลาคม 19,2026… เมื่อนักลงทุนอายุเกิน 65 ปีเพียง 31% นำ ESG มาประกอบการตัดสินใจ เทียบกับ 65% ในกลุ่มอายุต่ำกว่า 45 ปี ตัวเลขนี้สะท้อน ESG ขาลง หรือความแตกต่างของมุมมองการลงทุน?
รายงานการสำรวจทัศนคติ ESG Attitudes Tracker ฉบับล่าสุดของ AIC นี่คือช่องว่างระหว่างวัย ที่กว้างที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมา โดยอยู่ที่ 34 % เพิ่มขึ้นจาก 32 % ในปีที่แล้ว
ภาพรวม นักลงทุนที่ระบุว่าตนคำนึงถึง ESG เวลาลงทุน ปัจจุบันอยู่ที่ 45% ลดลงจาก 53% ในปีที่แล้ว
Nick Britton ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ AIC ให้ความเห็นว่า นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวงานวิจัยนี้ในปี 2021 เราได้เห็นความตื่นเต้นช่วงแรกๆ เกี่ยวกับการลงทุนแบบ ESG นั้นซาลงไป
“ปัจจัยหลักคือผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่และความคาดหวังที่ซบเซาต่อผลงานในอนาคต แต่ก็ยังมีความสับสนเกี่ยวกับความหมายของ ESG และวิธีการนำไปผสานกับการลงทุนด้วย”
“สิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนคือช่องว่างระหว่างวัยที่กว้างขนาดนี้ ระหว่างนักลงทุนที่อายุต่ำกว่า 45 ปีกับกลุ่มที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป”
“นี่ไม่ใช่เป็นเพราะนักลงทุนที่มีอายุมากใส่ใจเรื่องความยั่งยืนน้อยลง แต่มันมักจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพวกเขาในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว”
ทว่าพวกเขาส่วนใหญ่กลับมองว่าแนวคิดเรื่องการลงทุนแบบ ESG น่าดึงดูดใจน้อยกว่า
“ในทางตรงกันข้าม นักลงทุนรุ่นใหม่มักสนใจทำการลงทุนที่สอดคล้องกับค่านิยมของตนเอง และมีแนวโน้มที่จะชื่นชอบการลงทุนแบบ ESG มากกว่าอย่างมาก”
ผลการดำเนินงาน ESG ย่ำแย่
หนึ่งในข้อค้นพบสำคัญของรายงานคือ การลงทุนแบบ ESG ถูกเชื่อมโยงเข้ากับ ‘ผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่’ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจากมุมมองนักลงทุนรายบุคคลและตัวกลาง เช่น ที่ปรึกษาและผู้จัดการฝ่ายความมั่งคั่ง
มีนักลงทุนรายบุคคลเพียง 16% เท่านั้นที่เชื่อว่าการลงทุนแบบ ESG จะช่วยปรับปรุงผลตอบแทนการลงทุนให้ดีขึ้น ในขณะที่ราวหนึ่งในสาม (32%) เชื่อว่าจะฉุดรั้งผลการดำเนินงานให้แย่ลง
ในกลุ่มตัวกลาง ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการกองทุนความมั่งคั่ง มีเพียง 11% ที่คาดว่า ESG จะช่วยเพิ่มผลตอบแทน ขณะที่ 60% คาดว่ามันจะทำให้ผลตอบแทนแย่ลง
เกือบสองในสาม (63%) ของนักลงทุนรายบุคคลระบุว่าพวกเขามีการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนยั่งยืนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ในขณะที่ 92% ของตัวกลางยังคงแนะนำกองทุนยั่งยืนให้กับลูกค้า
นอกจากนี้ งานวิจัยยังพบว่าตัวอักษร ‘G’ (Governance – บรรษัทภิบาล) ใน ESG กำลังมีความสำคัญต่อนักลงทุนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยประเด็นด้านบรรษัทภิบาลถูกมองว่ามีความสำคัญต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 41% เทียบกับ 37% สำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม และ 29% สำหรับประเด็นด้านสังคม
ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลถูกอ้างถึงว่าเป็นประเด็น ESG เฉพาะบุคคลที่สำคัญที่สุดโดย 62% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (42%) และสิทธิมนุษยชน (42%)
ผลกระทบจากทรัมป์
สุดท้าย งานวิจัยยังได้ตรวจสอบผลกระทบจากท่าทีของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีต่อ ESG โดยนักลงทุนรายบุคคลถึงสองในสาม (65%) ระบุว่าจุดยืนของทรัมป์ไม่มีผลกระทบต่อทัศนคติของตนเอง ในขณะที่ 21% ระบุว่าพวกเขารู้สึกเชิงบวกต่อ ESG มากขึ้นจากผลพวงของทรัมป์ และ 7% ระบุว่าพวกเขารู้สึกชื่นชอบลดลง
การศึกษานี้อ้างอิงจากการสำรวจออนไลน์กับนักลงทุนรายบุคคล 400 ราย และตัวกลาง 200 ราย ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์เชิงลึกอีก 12 ราย
ที่มา Sustainability Online
SD Perspectives | Thailand’s Sustainability & Business Strategy Media
สำนักข่าวและสื่อวิเคราะห์ด้าน Sustainability และ Business Strategy ของประเทศไทย นำเสนอข่าวสาร บทวิเคราะห์ และประเด็นสำคัญด้าน ESG, Nature & Biodiversity, Sustainable Finance, Business Strategy และ DEI เพื่อช่วยผู้บริหาร นักลงทุน และองค์กรไทย เข้าใจความเสี่ยง โอกาส และทิศทางการแข่งขันใหม่ของโลกธุรกิจในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
